kintoneから
Salesforceへの移行事例

Salesforceを業務アプリ基盤とすることで、ビジネスニーズに柔軟に対応することが可能に。

背景・課題

kintoneを保険営業で利用するうえで業務効率に課題があった。​

• 各アプリごとに画面とデータが分断されており、一連の業務を完了させるのに複数の画面やデータを往復する必要があり、業務効率が低下していた。
• 保険の意向把握画面が理想とするExcelでの入力画面と乖離しており、kintoneへの入力に時間がかかっていた。

効果

保険営業における日報・勤怠、意向把握、最終同意、成約報告までの一連の業務効率が向上。​​

• 入力しやすい画面開発と、業務プロセスも同時に最適化したため、各種情報の入力や承認・申請の時間が削減された。​
• 世帯単位で情報が可視化されるなど、顧客情報を中心にデータを集約して確認可能に。

ソリューション

kintoneとSalesforceの両方の知見を活かし、Salesforceを業務アプリ基盤として採用。​​​

• お客様と一緒に業務プロセスを整理し、業務効率性の高いUI/UXで再構築。契約者の最終同意の電子署名機能もカスタマイズで実現。勤怠管理ではチームスピリットを導入。​​
• Microsoft365の知見を活かし、サイボウズGaroonからグループウェア機能を移行し、Salesforceとのシングルサインオンやスケジュール連携を実現。

ご利用いただいたサービス

• Salesforce導入
• チームスピリット導入
• Microsoft365導入

移行イメージ