Salesforce×RPAによる
保険申込書のペーパレス化対応事例

SalesforceとRPAの組み合わせにより、契約者からの問い合わせの対応時間の縮小を実現。

導入背景

どのような業務を行っているのか

• 電話着信時に電話番号でシステムにて検索し、必要情報を確認
• 申込書（紙）を人手でファイリングし、キャビネットで保管
• 契約情報は申込書（紙）の記載されているため、必要に応じてキャビネットから該当書類を取り出して確認

システム導入前の課題

• 電話番号をキーに検索するため、契約情報の確認までに時間がかかる
• 申込書（紙）に重要事項が記載されていることがあるため、キャビネットからの取り出しに時間がかかる

システム概要

システムイメージ